Les Gnawa, descendants d'esclaves d'Afrique de l'Ouest, ont conservé leur rituel musical et thérapeutique. Un cérémonial filmé de bout en bout, depuis sa préparation jusqu'au lever du jour le lendemain, avec Mahmoud Gania, l'un des plus grands maîtres du Maroc, et sa femme Malika, voyante thérapeute.