Dans la ville de Fès vivait un jeune prince. Un jour qu’il était à la chasse, il voit une chienne noire s’approcher de la rivière et retirer sa peau comme un vêtement. Une jeune femme belle comme le jour apparaît. Pendant qu’elle se baigne, le prince lui vole ses bagues, grimpe dans un arbre et réclame une histoire pour chaque bague rendue.
À travers l’histoire de la belle Samira transformée en chienne, la conteuse Layla Darwiche emmène petits et grands dans le monde merveilleux des contes marocains.